国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）是国开行集团专注于资本市场的专业化证券业务平台，是国开行为客户提供综合金融服务的重要工具，也是目前国内唯一银行控股的证券公司。“增强国力，改善民生”是国开行秉承的崇高使命，也是国开证券责无旁贷的责任担当。2018年以来，国开证券继续坚持聚焦服务国家战略、聚焦开发性金融、聚焦协同集团，坚守战略定位，明确主责主业，多渠道积极支持客户融资需求，多层次有效协同国开行集团业务开展，多方位依托资本市场力量助力实体经济高质量发展取得较好成效。

着力支持国家重点领域建设补短板

国开证券以融资服务现代交通体系建设、国家能源结构调整等为工作重点，累计通过资本市场产品帮助企业融资近1200亿元用于支持“两基一支”补短板，取得一定成果。

——支持国家铁路重点项目建设

2018年以来，国开证券牵头主承销铁道债14期，承销规模超过940亿元，承销期数、承销规模在铁道债承销团中位于前列。自2011年至今，国开证券参与铁道债发行总规模1.36万亿元，公司承销规模1958亿元，有力支持了国家重点铁路网线建设。

上图所示的是以350公里标准时速穿行于京沪高铁之上的“复兴号”列车，由中国铁路总公司牵头组织研制，具有完全自主知识产权，达到世界先进水平，也是目前世界上运营时速最高的高铁列车。

——支持地方区域铁路建设

2019年9月11日，国开证券牵头主承销的安徽省投资集团优质企业债成功发行，该债券是安徽首单优质企业债，总额度52亿，本期金额20亿元，期限10年（5+5）。本次融资用于昌景黄（南昌-景德镇-黄山）和商合杭（商丘-合肥-杭州）两条高铁线路建设，将有效促进长江经济带城市间交通设施的互联互通和区域经济社会发展。

图为商合杭铁路。商合杭高铁是辅助华东第一通道——京沪铁路运输能力不足，实现繁忙干线客货分线运输的重要基础设施，成为我国客运专线网的重要干线和华东地区南北向的“华东第二通道”。

    图为昌景黄铁路东山隧道。昌景黄铁路是苏皖赣客运通道的重要组成部分，建成后黄山到南昌的距离将由400公里缩短至290公里，1小时左右即可到达，有利于沿线旅游资源开发和促进皖南国际文化旅游示范区建设，也将成为沪广、沪深之间重要的高速通道，对完善安徽省的铁路网布局也有重要意义。

——支持公路基础设施建设

2018年，国开证券承销了市场单支规模最大的企业债券-18湖北交投债、首支地方国企优质企业债-18江苏交通债，以及云南建投公司债券等，全年累计承销公路交通领域债券246亿元，募集资金大力支持了国家及地方高速公路网线建设。　

湖北交投债支持建设的白洋港大桥全景。

——支持城市轨道交通建设

国开证券积极为城市轨道交通建设融资，支持城市交通基础设施建设，推动城市经济社会发展水平不断提升。国开证券承销发行南京地铁债券融资26亿元，有效支持解决南京交通拥堵，进一步提升市区公共交通品质；融资17亿元支持青岛地铁8号线工程建设，串联起青岛新机场、胶州湾北岸城区和东岸城区，助力推进青岛市区交通一体化。

图为南京地铁已开通运行。

图为建设中的青岛市地铁8号线。

——支持机场空港重点项目建设

国开证券主导出资设立基金总规模100亿元，用于支持中国第四个国家级国际航空枢纽机场——成都天府国际机场的建设，该项目总投资2000亿元，是四川省单体投资规模最大的项目。截至2019年8月，天府国际机场T1、T2航站楼主体结构相继封顶，标志着天府国际机场建设取得关键性进展。

建设中的成都天府国际机场。

——支持核电产业发展

2018年以来，累计为中核、中广核等国家核电龙头企业募集资金逾400亿元，为国家核电产业进一步做强做大发挥应有作用。国开证券牵头主承销中核集团首单储架式公司债和优质主体企业债券各200亿元。2019年8月26日，国开证券作为联席主承销商，成功助力中广核在深交所首次公开发行A股上市，募集资金125.74亿元，创造深交所IPO规模记录。

2019年8月14日，华龙一号全球示范工程——福清6号机组稳压器顺利通过出厂验收，标志着华龙一号海内海外示范工程四台机组稳压器全部研制完成。

2019年8月26日，国开证券受邀出席中国广核电力股份有限公司首次公开发行A股上市仪式。

积极服务经济发展质效激发新动能

——服务制造业发展

2018年以来，国开证券累计募集资金超过80亿元支持制造业发展。承销市场首单制造业优质企业债——华晨汽车债，融资规模61亿元有效提振东北地区制造企业融资热度；承销河钢绿色可续期债，募集资金10亿元用于支持企业环保治理；承销比亚迪绿色债，募集资金10亿元支持企业技术升级等。

图为华晨汽车生产一线。国开证券独立主承销华晨汽车集团控股有限公司公司债券，批复规模100亿元，截至今年6月14日，共发行4期融资61亿元。

——服务创新产业发展

国开证券大力支持创新产业发展。担任财务顾问的长电科技定向增发项目顺利完成发行，为集成电路产业发展提供融资支持；承销安徽省投资集团优质企业债，募集资金投向安徽“三重一创”等基金，支持创新产业孵化；承销福建省首单永安双创债，支持双创孵化基地永安市石墨产业园建设，全力打造成为福建省石墨烯产业“两核三区”空间布局中的高端石墨及石墨烯产业聚集区。　

国开证券支持福建永安石墨产业“双创”孵化基地建设，打造永安市石墨和石墨烯产业孵化中心。

——服务高新技术产业发展

2019年1月19日，国开证券联合承销的北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票项目成功发行，募集资金为耐威科技引入战略股东国家集成电路产业基金，助力耐威科技产业升级与发展之路跨入新阶段。

图为北京耐威科技股份有限公司科研一线。耐威科技作为深耕物联网与电子信息两大产业链重点企业，核心业务包括MEMS、导航、航空电子等高新技术领域。

——服务建筑节能行业发展

2019年8月23日，国开证券牵头主承销的2019年第一期广西建工集团有限责任公司公司债券成功发行，成为全国建筑施工行业首单优质主体企业债券。募集资金10亿元用于广西柳州装配式建筑现代化产业园项目、广西建工集团南宁装配式建筑产业基地项目和广西建工集团建筑材料智能生产项目等。所支持项目属于建筑业产业升级、环境保护和建筑业智慧制造等国家产业政策重点领域，具有良好的社会和经济效益。

图为广西柳州装配式建筑现代化产业园，是国家级建筑产业化研发及生产示范基地。

融资助力推动区域协调发展

国开证券深入贯彻落实“十三五”国家区域发展总体战略，倾力融资支持长江经济带、京津冀、雄安新区、粤港澳大湾区和海南自贸区等区域经济一体化。

——助力长江经济带发展

国开证券在长江沿江11省市，聚焦生态保护、构建综合立体绿色交通走廊、综合产业园等基础设施建设、推进绿色宜居城镇发展、加快发展绿色产业和打造长江国际黄金旅游带核心区等重点领域，累计承做各类项目90余个，提供融资约2200亿元。2018年以来，成功发行上海浦发、浙江国兴、君山城投、湖北交投等债券，服务长江经济带产业升级、绿色产业发展和基础设施建设，有力支持了长江沿线经济社会发展。

国开证券主承销湖北交投2017年50亿元企业债和2019年200亿元优质主体债，支持了麻竹高速、白洋港大桥等国家高速公路网，对沿线地区脱贫摘帽有着重大意义。

临港新区是湖南省“一带一路”规划和“长江经济带”建设的重要交汇点，是湖南省唯一通江达海的港口。国开证券独立主承销发债融资24亿元，支持临港产业新区综合物流工程建设及岳阳军民融合卫星应用产业园一期工程建设。

——助力京津冀协同发展

国开证券大力支持了河钢集团、中关村、天津滨海新区等重点项目建设融资。其中，河钢集团绿色可续期债券已成功发行两期；成功中标天津滨海新区建设投资集团有限公司100亿元优质企业债；中关村发展等优质企业债正在加紧承做中。

国开证券支持的河钢集团厂区。一家传统的钢铁制造企业，走可持续发展道路，建设“绿色花园式工厂”，成为“世界上最洁净的钢厂”。

——助力服务雄安新区建设

2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，国开证券第一时间行动，专题研究、迅速部署、积极参与推进雄安新区建设。协同国开行河北省分行完成雄安集团200亿元永续票据审批及首期6亿元发行工作；入选2018年河北省地方政府债承销团，获得雄安地方专项债300亿元满额申购、中标5.5亿元；中标中国雄安集团优质主体企业债券主承销商资格等。

国开证券参与雄安集团200亿元永续票据发行。

国开证券参与雄安集团永续票据发行，所融资金支持雄安高铁站建设。

助力推动民营企业发展稳增长

国开证券认真落实中央支持民营企业发展相关政策，高度重视助力民营企业拓宽融资渠道，降低融资成本，支持民营经济发展。2018年以来，累计为民营企业融资超过400亿元。国开证券获得市场首支民营企业优质企业债券18比亚迪债券60亿元承销资格，推动其在电池、芯片等核心业务领域发展，做大做强企业实力，比亚迪首支民营企业优质债的开发，对于优质民营企业发债融资，具有重要引领示范意义。国家发改委在“支持民营企业市场化融资”新闻发布会上对此项目做了重点推介。

国开证券还先后为TCL等龙头民营企业发债融资，积极推进民企纾困资管计划，化解股票质押风险。

图为国开证券牵头主承销的比亚迪60亿元绿色优质企业债券成功发行后，募集资金用于新能源汽车及零部件、电池及电池材料、城市云轨等绿色产业项目。

创新产品帮扶民生领域建设固本夯基

国开证券坚持以“改善民生”为己任，不断通过资产支持证券、债券业务品种创新等，对扶贫攻坚、保障房建设等融资进行积极探索，取得明显成效。

——创新发行扶贫专项债助力脱贫攻坚

国开证券针对贫困地区融资方式单一，融资能力不足的实际，积极进行业务产品创新设计，牵头主承销了四川泸州市易地扶贫搬迁项目收益债，募集资金20亿元，用于支持贫困地区建设，开创了资本市场债券扶贫的先河，具有较强的复制效应。在2018年度“中国证券期货业扶贫工作评选活动”中，荣获“优秀融资扶贫奖”、“优秀创新扶贫奖”等重要奖项。该项目得到了国家有关部门和社会群众的高度关注。

泸州债支持叙永县江门镇高家集中安置点成为四川省首批特色小镇,全国建筑产业工人培育示范基地试点乡镇。

泸州债支持的江门镇古寨安置点沙盘走进《砥砺奋进的五年》国家成就展。

——成功发行全国首单储架式公租房资产证券化产品

2018年12月，全国首单储架发行的公租房资产证券化产品 “国开-上海地产公租房资产支持专项计划”获批，额度100亿元，期限25年，该项目由国开行总行担任统一协调人，国开证券担任计划管理人，国开行上海分行担任资金监管行。该项目以市场化方式盘活国企存量资产，提升公租房依靠自身现金流融资能力，为开发性金融支持住房租赁市场发展探索了新路径，对促进住房租赁市场健康可持续发展具有示范意义。

图为全国首单储架式公租房资产证券化产品融资建设的上海公租房。

——依托资产支持专项计划开拓保障房融资新渠道

由国开证券担任计划管理人的国开-云南城乡投保山棚改安置房资产支持专项计划是云南地区首支保障房资产证券化项目，产品总规模10.5亿元，用于支持云南保山棚改安置房。该项目涉及4个县区，棚户区改造面积4334.17亩，安置套数4064套，将有效解决棚户区居民住房困难问题，改善困难群众住房条件，提升城镇综合承载能力，促进地方经济增长与社会和谐。　

图为保山市棚户区改造项目。

——支持首个国家级农业示范区人才公寓建设

2019年2月，国开证券成功为陕西杨凌城乡投资建设有限公司承销3亿元企业债券（一期），用于支持杨凌国家级农业高新技术产业示范区人才公寓建设。

图为建成的人才公寓，用于改善西北农林科技大学等重点院校职工及家属居住环境。

投身绿色金融助力构建美丽中国

国开证券围绕“工业绿色转型、生态环境保护、城乡绿色建设”三大重点任务，大力发展绿色金融。2018年全年承销各类绿色债券59.7亿元，承销市场首单绿色可续期企业债、首单央企绿色可续期公司债、首单绿色永续熊猫债、首单开行绿色信贷资产支持证券，助力打赢污染防治攻坚战。

2018年11月6日，国开证券独立主承销的10亿元新华水力发电有限公司绿色可续期公司债成功发行。这也是首单央企发行的绿色可续期公司债，募集资金的70%将用于公司绿色产业领域的业务发展。本期债券募集资金已用于木扎提河三级水电站、恰木萨水电站、小山口水电站等十余个水电站建设。

图为新华水利阿尔塔什大坝工程浇筑现场。

发力支持“一带一路”建设共享共荣

国开证券积极服务国家“一带一路”倡议，密切与国家有关部委、客户沟通合作，为高质量共建“一带一路”提供融资服务与保障。

——率先独立主承销国内“一带一路”专项债

国开证券率先独立主承销全国专项支持“一带一路”建设债券，融资15亿元用于浙江恒逸（文莱）PMB石油化工项目。该项目受到两国政府的高度重视，该支债券被发改委评价为“主动对接国家重大战略、重点规划方面在企业债券改革创新取得进一步突破的典型案例。”

恒逸集团海外项目文莱PMB石油化工园图。

——支持新疆“特变电工”与“一带一路”沿线国家开展能源合作

国开证券为新疆“特变电工”发行优质债券获批50亿元额度用于境外能源开发，对于企业与“一带一路”沿线塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦、印度等多个国家开展电力和能源建设合作具有重要意义。此前，国开证券参与了“特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行，所募集5亿元资金也是专项用于“一带一路”项目建设及运营。

“特变电工”为安哥拉输出建设的北部电网索约-卡帕瑞 400KV输变电工程。

“特变电工”为塔吉克斯坦杜尚别输出建设的2150MW热电厂。

——保荐（主承）西藏华钰矿业可转债用于境外项目收购

国开证券独立保荐的西藏华钰矿业可转债融资6.4亿元，将用于收购塔吉克斯坦“塔铝金业”50%股权，助力“一带一路”项目建设，也是国内率先募集资金用于海外并购的可转债。

塔吉克斯坦“塔铝金业”矿山现场。