MSCI调查:亚太区投资者加快实践ESG投资 气候数据成全球风险管理重点
金融时报客户端 2021-02-19 15:56:29

MSCI最新发布的《2021年全球机构投资者调查》显示,新冠肺炎疫情凸显环境、社会及治理(ESG)的价值和作用,促使机构投资者加快将ESG因素纳入投资决策。该调查访问及分析了200家管理资产总额约18万亿美元的资产管理机构,其中有70家来自亚太地区。

针对主权财富基金、保险公司、捐赠/基金会及养老基金的调查发现,为应对疫情带来的挑战,亚太区有79%投资者(全球有77%投资者)已“显著”或“适度”增加ESG投资。在最大型机构(管理资产超过2000亿美元)中,这个比例更高达90%。此外,有57%亚太区投资者期望在2021年底前将ESG因素“全面”或“大部分”纳入投资分析及决策流程。

在探讨今后的ESG投资时,投资者表示愈来愈关注ESG中的 “S”(社会)部分。超过三分之一(36%)投资者拟于2021年提升“S”在投资组合中的比例,而有同一期望的日本受访投资者更多达45%,原因是当地政府高度重视性别多元化议题。

值得注意的是,该调查显示,ESG及气候变化已成为影响亚太区资金流向的首要因素,受访者表示气候风险是未来三至五年对投资取向最具影响力的三大趋势之一。

尽管报告显示全球存在差异,但对世界各地众多投资者而言,ESG挑战仍是最受关注的议题。个别资产规模超过2000亿美元的机构投资者中,近三分之一(31%)表示,未来三至五年气候风险是对机构投资方式产生最大影响的因素,其次约五分之一(19%)受访投资者认为是人工智能等颠覆性技术,而14%投资者则表示越来越复杂的ESG衡量方式造成的影响最大。另一方面,规模较小(资产规模少于250亿美元)的投资者表示,监管力度加大及市场波动加剧是未来三至五年影响其投资的主要趋势。

另外,气候数据成为全球风险管理的重点。调查显示,在全球范围内,大型投资者越来越重视获取和监测最新的气候数据。然而,小型机构在将气候数据纳入投资策略方面仍处于早期阶段。在资产规模超过2000亿美元的投资者中,约一半表示会定期利用气候数据管理风险,而在资产规模少于250亿美元的投资者中,只有16%利用气候数据。资产逾2000亿美元的投资者中,定期利用气候数据识别投资机会的投资者比例亦是250亿美元以下资产投资者的四倍。

 

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