当前保险业内外部的发展环境正在发生深刻变化，正处于一个加速分化与向高质量发展转型迭加的新周期。无论是我国整体经济结构的调整、金融监管环境的改变、新技术的革命，还是商业模式的升级，都在对保险业产生新的挑战，但同时也在推动行业实现从量变到质变的飞跃。

在财产险市场，四大上市财险公司始终引领着市场的发展走向。从2018年上半年的经营状况来看，“四巨头”的地位顺次未有改变，且全部实现盈利，但所得净利润较去年同期普降。背后的主要原因，是车险市场的加剧竞争导致财险业务手续费上涨过快。各上市财险公司开始加大非车险业务领域的投入，其保费占比实现增长。同时，科技的强大助力使得上市财险公司的数字化战略布局进展顺利，理赔服务质量得到明显提升。

半年净利润普遍下降 综合成本率增减各异

从2018年上半年的业绩数据来看，四大上市财险公司的利润所得不容乐观，净利润处于普遍下降态势。人保财险上半年实现净利润120.9亿元，同比下降0.1%，降幅最为微小；平安产险净利润59.24亿元，同比下降14.1%；受赔付支出和手续费及佣金支出上升的影响，太保产险净利润15.87亿元，同比下降22.5%；太平财险(境内)净利润2.05亿港元，虽同比仅增1.5%，但却是唯一利润上涨的险企。

承保端的情况则比较乐观，上半年四大财险公司的原保险保费收入实现了全线上涨。人保财险、平安产险、太保产险和太平财险（境内）分别实现原保险保费收入2047.81亿元、1188.78亿元、606.85亿元和153.23亿港元，同比分别增长14.2%、14.9%、15.6%和26.8%。不难看出，太平财险上半年的保费增速强劲，有质量的车险业务增长成为其财险保费增长的主要推动力。

综合成本率方面，四家上市险企均实现承保盈利。人保财险上半年的综合成本率为95.9%，虽同比增长0.4个百分点， 但仍优于行业平均水平；平安产险综合成本率为95.8%，同比下降0.3个百分点；太保产险的综合费用率与综合赔付率一升一降2.9个百分点，综合成本率为98.7%，与去年同期持平；太平财险的赔付率由去年同期的48.9%上升4.1个百分点至53.0%，费用率由去年同期的49.9%优化至46.5%，综合成本率为99.5%，同比上升0.7个百分点。

市场份额方面,人保财险和平安产险两家占比超过50%。2018上半年，人保财险的市场占有率重回34%，较2017年上升0.9个百分点，领军地位难以被撼动；平安产险的市场占有率约为20%。

财险手续费迅速攀升 车险与非车险同时推进

随着商车费改的深入，今年上半年，上市财险公司的手续费尤其是车险手续费处在高速膨胀阶段，普遍较去年同期有大幅增长。半年报数据显示，平安产险的保险业务手续费支出为257.4亿元，同比增幅高达61.6%；人保财险达375.92亿元，同比上升46.1%。该公司表示，这主要是受业务规模较快增长，加大对优质业务的投入以及市场竞争加剧所致。车险市场竞争进一步加剧，公司获取优质业务的成本也会随之上升；太保产险为130.41亿元，同比增长57%；太平财险为17.55亿港元，同比增长8.1%。

作为财险市场的主力，车险业务一向被财险公司视为重中之重。财险手续费快速上涨的背后，车险手续费必然是主要推手，并且手续费增速更是大幅快于车险的保费收入，这显然给险企的经营利润带来不小压力。

具体看来，平安产险今年上半年实现车险保费收入847.17亿元，同比增长5.6%。而车险手续费支出为225.93亿元，同比增长了65.4%，远超车险保费增幅。中国平安表示，车险保费上涨，主要是依托其有利的市场环境、公司科技创新提供良好的客户服务，来自交叉销售、车商渠道的保费收入持续稳定增长；人保财险上半年车险保费收入为1224.33亿元，同比增长3.9%，成为唯一车险保费超1000亿元的公司；太保产险实现车险业务收入438.55亿元，同比增长10.1%。同时，其车险手续费及佣金为111.73亿元，同比增长62.4%；太平财险为112.53亿港元，同比上涨18.4%。

随着8月份险企开始推行车险手续费上限行业自律，业内人士预计，下半年车险行业手续费将有所下降，险企的车险经营情况会有所改善。其实，非车险业务一直也是行业寻求的新的业务发展点，其最终要实现的目标就是车险和非车险业务的平衡发展，只是发展路径尚需一段时间的摸索。

寻求财险的均衡发展，从这次的半年报中已初见端倪。“财险四巨头”的车险保费虽然均有小幅上升，但在总保费中的占比却在逐步下降。上半年，平安财险、人保财险、太保财险和太平财险的车险业务在总保费中的占比分别为71.3%、59.7%、72.3%和73.4%，而在2017年同期，平安财险、人保财险、太保财险和太平财险的车险业务在总保费中的占比则为77.6%、65.6%、75.9%和78.6%。

2018年上半年，太保产险非车险业务实现保费收入168.30亿元，同比增长33.1%；人保财险为826.08亿元，同比增长33.6%。非车险业务占比40.3%，同比上升5.9个百分点；平安产险业务结构改善明显，非车险业务占比较同期提升6.3%。

科技力量助推服务提质 险企纷纷进行战略布局

在数字化转型的大潮中，有“数字太保”、“智慧人保”，更有始终引领科技潮流的中国平安，越来越多的企业通过保险科技实现企业的转型升级，从而为保险业注入新鲜血液，盘活了整个市场创新的活力。

进入第三个十年的中国平安，如今正在“深化综合金融”和探索“金融+科技”中深耕细作。中国平安在半年报中表示，半年来，正是因为在“金融+科技”、“金融+生态”方面的持续战略规划，借助创新科技，持续优化产品及服务体验，才推动各项业务稳健增长。“平安好车主”APP作为平安产险3.0时代客户线上化经营的核心载体，目前已拥有5000万注册用户，以客户为中心进行数据化运营，通过对客户画像和分群，用大数据、人工智能等新科技为用户提供更有温度的保险服务。

中国人保在今年7月首次提出了“3411”工程，“4”是指推进实施四大战略，其中就包括创新驱动发展战略和数字化战略。今年以来，基于智能化的发展战略，该公司以科技创新手段让客户享受更加便捷、自助的服务。打造了自助式“拇指理赔”服务，先后研发、引进数码内窥镜、测温仪等高科技理赔工具，通过“科技理赔+智能人伤云平台”两大行业领先的技术工具，使车损监测更加智能便捷。此外，人保财险还运用人工智能、OBD（车载诊断系统）诊断、大数据挖掘等新技术推出了“芯定损”工具，其智能加数据再加专业的准确估损过程，使车险理赔可以又快又准。

另一家上市财险公司，中国太保在“转型2.0”的战略布局中，加强数字化领域建设，以人工智能、大数据等新技术为核心驱动，持续优化客户体验。太保产险“太好保”团车业务风险管控项目，运用生物科技、图像识别、大数据等，对司机不安全驾驶行为进行实时预警和有效管控，成为帮助客户“科技减损”的智能风控平台，同时也有效提升了公司团车业务品质管理水平。近日，中国太保发布的“e农险4.0”，更是在农险物联网技术、OCR工具应用、生物识别技术等领域均取得新突破，依托“e农险”与业务系统的深度对接，业务流程得到有效简化，进一步缩短了理赔周期。